Airbnb与创投

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最近,网上有一篇文章《黑暗创投圈》引起了争论,新浪科技杜丹编辑向我约稿,谈谈对它看法。

那篇文章抨击了国内创投圈乱象,感慨国内缺乏导师型创投,多是职业投资人出身创投。这导致了一方面,投资人像评估银行贷款一样地评估创业项目;另一方面,创业者日益重视项目包装和概念,而忽视"内功"。

一定程度上,我同意那篇文章观点,确实感到国内很多创投,不善于孵化和培育项目,只是一个单纯出资者角色。更糟是,往往投钱以后,创投就深度介入项目开发,主导产品方向,逼迫创业者采纳他们观点,不顾自己其实对技术知之甚少。大多数时候,这种做法只会起到反作用。

这让我想起StackOverflow创始人Joel Spolsky,在《软件随想录》中举过一个例子。

19世纪时候,在俄国一个小村庄里,住着一个贫穷犹太人。有一天,他遇到了一个骑着马哥萨克人 。

"你用什么喂鸡?"哥萨克人问。

"就用一点面包屑。"犹太人回答。

"你好大胆子,竟敢用这么低等饲料喂俄国鸡!"哥萨克人说,拿起棍子打犹太人。

第二天,哥萨克人又来了。"现在,你用什么喂鸡?"他问犹太人。

"报告大人,我给它上三道大菜,分别是新割下鲜草,上等鲟鱼鱼子酱,还有一小碗鲜奶油,上面还洒着进口法国松露巧克力作为甜食。"

"白痴!"哥萨克人说,拿起棍子打犹太人,"你好大胆子,竟敢在低等家禽身上浪费这么好食物!"

第三天,哥萨克人又来问:"你用什么喂鸡?"

"不喂了!"犹太人禀告,"我给它一个铜板,它想吃什么就自个儿去买。"

在我看来,很多国内创投就像上面故事里哥萨克人,他们其实不知道怎么把事情做好,只是下命令,让创业者自己想办法解决问题。真正优秀创投,应该起到一个指路人作用,帮助创业团队把项目做对、做大、做好。

Airbnb就是一个很好例子,它2009年出自美国最著名创业孵化器YC。今年4月刚刚完成4.5亿美元B轮投资,目前估值为100亿美元。可以说,它是历史上最成功创业公司之一。

就是这样一家明星公司,曾经令美国两大创投产生过严重分歧。YC创始人Paul Graham坚决看好,而纽约风险投资家Fred Wilson则表示怀疑。我觉得,这是一个绝佳例子,可以说明一个优秀创投可以发挥多大作用。

Fred Wilson之所以不看好Airbnb,是因为他是投资银行出身,使用传统眼光评价。在他看来,首先,Airbnb两个创始人都是设计系毕业,缺乏软件背景;其次,他们在旧金山过得穷困潦倒,连房租都付不出;第三,只因为某次会议导致旅馆紧张,他们靠出租自己公寓赚了一笔,居然就觉得可以创办一个类似Ebay专门出租公寓网站。这怎么可能成功呢?况且,就算有人将自己公寓放上他们网站,也可以放到其他网站啊!

Paul Graham是程序员出身,看问题眼光,与投资家出身创投完全不同。他最看中不是令人叫好项目或者创意,而是创业者素质。因为一个优秀创业者,可以将坏点子变成好点子,将好点子变成可以出售产品。在他看来,Airbnb两个创业者有着非凡创造力和执行力,这远比Airbnb创意本身重要。

一个例证是,2008年正赶上美国总统大选,Airbnb创始人灵机一动,将奥巴马和麦凯恩卡通形象,分别印在500个包装盒上,里面装入燕麦片,每一盒都有一个独一无二编号,然后拿到民主党和共和党全国代表大会出售,每盒售价40美元。最后居然赚了30000美元,这比当时Airbnb得到天使投资都要多。这件事给Paul Graham留下深刻印象,从此认定Airbnb这个项目会成功。

后来,Fred Wilson公开承认,错过Airbnb是他风投生涯中最大错误。他说道:

"我太关注他们那时正在做事情,而忽视了他们做过、将做、有能力做事情。" (We focused too much on what they were doing at the time and not enough on what they could do, would do, and did do.)

这句话就是我心目中,优秀创投应该具备素质。他看出创业者潜质,提供各种条件,鼓励和支持他们发挥自己潜力,为项目出谋划策,帮助形成概念、评估架构、推广产品,将一颗种子扶植成小树苗,进而拥有了长成参天大树无限可能。

(完)

 
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